Wednesday , December 2 2020

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Group. 这个 机构 是 专 做 电信 网络 市场 情报 的 公司, 成立 于 1999 年, 每年 都会 公布 各大 公有 云 厂商 的 IaaS PaaS 和 收入. 报告 是 付费 属性, 部分 开放. 其 针对 云 厂商 进行 排名 的 依据 是IaaS, PaaS, 托管 私有 云 的 总 份额.

名单: 全球 TOP5, 亚太 TOP5, 中国 TOP5

2018 Q4 云 设施 服务 市场 份额

具体 来看, 如上, 全球 市场 份额 中,亚马逊 AWS 无疑 又 是 第一, 市场 份额 继续 上扬, 相当于 其后 四个 对手 的 总和.微软 和 谷 歌 紧随 其后. 这个 市场 格局 有点 类似 当前 美国 云 市场 的 "三家 马车" 模式.

奇怪 的 是, 这份 报告 里,阿里 云 跌 出 了 前 四.IBM 升至 谷 歌 之后. 一般 在 Gartner 的 报告 里, 阿里 云 与 AWS 和 Azure 一直 是 稳定 的 "3A" 格局, 这次 可能 是 由于 加入 了 "托管 私有 云" 的 市场, 阿里 云 有所 下跌 (被 谷 歌 挤 下),甚至 排 在 IBM 之后.

2017 Q1 ~ 2018 Q4 亚太 云 基础 设施 服务 市场 份额

亚太 市场 份额, 如上,亚马逊 AWS (24.1%), 阿里巴巴 (15.9%) 和 微软 (11.1%) 依然 占据 了 前三名, Google (4.7%) 首次 被 腾讯 云 (5.8%) 反超, 位列 亚太 区 第五.

亚太 市场 一直 云 巨头 们 近年来 争夺 的 焦点, 从 不断 投入 的 数据 中心 就 可以 看出 这块 市场 的 潜力. 多年来, 亚马逊 AWS 和 微软 一直 实行 技术 统治, 但 这种 局面 被 崛起 中 的 阿里 云打破, 切割 了 AWS 和 微软 Azure 的 现有 市场.

2017 Q1 ~ 2018 Q4 中国 云 基础 设施 服务 市场 份额

中国 市场 份额 上,1-5 名 分别 是 : 云 、 云 、 et et et et WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS Uni Uni Uni tele China telecom com com China Unicom tele 联通)。

其中, 阿里 云 有 40.5% 的 市场 份额, 腾讯 云 紧追 其后 (16.5%), AWS 迅速 发展 达到 9.7%, 超过 了 中国 两大 电信 运营 商.

蹊跷 的 是, 这个 【国内 前列 名单】 中, 并 没有 出现 今年 态势 迅猛 的 "百度 云", "华为 云", "金山云" 等; 相反, AWS 在 中国 市场 "闷声 发大财" 的 态势逐渐 显现, 对比 鲜明.

云 市场 增长 "不同 寻常"

一直 以来, 第四 季度 是 云 计算 市场 的 关键 阶段. 数据 显示, 2018 年度 增长率 实际上 与 2017 年 相比 有所 增长, 这 对于 这种规模 的 高 增长 市场来说 是 一种 不同 寻常 的 现象.

此外, IaaS PaaS 和 服务 占据 了 大部分 市场, 第四 季度 增长率 达到 49%, 这个 增速 超过 了 很多 头部 厂商 的 速度.

不过, 这 也 在于 云 计算 所 面对 的 市场 实在 太大. 目前, 云 计算 的 支出 总体 只占 企业 IT 支出 的 10%, 90% 还有 的 市场 没有 把 云 用 起来. 此前, 亚马逊 AWS 全球 副总裁, 大中华区 执行 董事 容 永 康 表示, 他 并不 认为 云 计算 市场 竞争 很 激烈, 无论 国内 国外, 传统 卖 软硬件 的 模式 才是 云 厂商 最大 的 对手.

谷 歌 云 在 亚太 市场 被 腾讯 云 反超, 为何?

一个 值得 关注 的 焦点 是 腾讯 云 和 谷 歌 云 的 位置.

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亚太 市场, 腾讯 云 比 谷 歌 云 多 1.1% 的 份额, 但 就是 这 "1.1%" 决定 了 前 四 前五 的 排名.

不过, 这 也 侧面 印证 了谷 歌 在 亚太 市场 份额 被 挤压, 前期 数据 中心 投入 战略 可能 面临 失效. 2018 年 8 月 2 日, 谷 歌 宣布 斥资 3.5 亿 美元 在 新加坡 建立 第三 个 数据 中心. 此前, 谷 歌 就 在 新加坡, 悉尼, 台湾, 东京 和 孟买, 香港 打造 了GCP 可用 区.

百度 云, 华为 云 真的 "掉队" 了 吗?

这份 报告 里, 除去 国际 市场, 亚太 市场 的 排名, 国内 市场 的 前五 中,百度 云 和 华为 云 双双 "掉队".

虽然 不是 最 权威 的 报告, 但是 百度 云 和 华为 云 在 国内 市场 被 AT 挤压 却 一直 是 常态, 只是 这次 被 AWS 挤出 前三 出人意料.

就 华为 云 而言, 收入 一直 未 公布, 业务 也 一直 处于 看 不清 方向 的 状态. 华为 云 一直 定位 自己 是 "黑 土地" 是 使 能 行业 的 云 平台. "黑 土地" 定位 其实 并 没有 错, 业界 其实 各个 云 本身 也是 这个 定位. 但是, 从其 内部 来讲, 只是 做 横 "一" 水平 上面 套 水平, 客户 最后 一 公里 永远 touch 不到, 这个 可能 有 一些 问题. 阿里 有数 梦, 袋鼠云, 驻 云, 斑马 等 生态 去 打通 最后 一 公里, 华为 云 却 没有 这种 策略.

此前 内部 员工 在 心声 社区 就曾 讨论 过 此类 问题. 有 评论 还 指出, 华为 云 善于 面对 政府 及 运营 商 等 大 客户, 有 一定 定制 化 水平, 但是 这种 IT 包袱 过高, 导致 在 通用 型公有 云 上 一直 后劲 不足. 更早 之前 华为 企业 云 的 思路 可能 是 对 的, 卖 了 很多 烟囱 政务 云, 基地 云, 但 似乎 没有 持续.

百度 云 在 今年 2 月 22 日 宣布 "进入 国内 公有 云 前三", 其 排名 的 来源 是 基于 公开 的 财务 数据. 财报显示, 百度 云 在 2018 年 Q4 已 实现 营收 11 亿 人民币, 超 2017 年 Q4营收 的 100%, 更多 数据 则 没有 进一步 披露.

就 市场 目前 数据 来看, BAT 三 巨头 可能 是 国内 公有 云 市场 仅有 的 三家 单 季度 过 十亿 营收 的 厂商: 阿里 云 上 财季 (10 月 – 12 月) 营收 为 66.11 亿元 人民币 ( 9.62 亿 美元), 腾讯 云 2018 年前 三 季度 超过 60 亿元 人民币, 可以 肯定 其 单 季度 营收 也 超过 10 亿元.

但 很 明显, 光环 新网 (AWS) 并 没有 给 市场 一种 强压, 而是 稳扎稳打, 步步 为 营, 其 财务 数据 肯定 "也 很好 看", 只是 被 前三 前 四 们 忽略.

沿袭 "BAT" 的 叫法, 我们 习惯 把 百度 云 和 阿里 云, 腾讯 云 放在 一起 比较. 但 现在, 三家 呈现 不同 的 战略 布局:

  • 阿里 云 从重 度 垂直 的 电 商 云 走向 全盘 B / C 端, 打造 的 "新 零售", "新 制造" 全面 上 云, 加上 Al, 大 数据, 边缘 计算 等 技术 提早 布局, 云 计算 作为 "商业操作系统 "的 技术 核心 和 操刀" 大 前台 – 小 中 台 "的 重要 保障 已 日益 突出 优势.

  • 腾讯 云 虽然 起步 比阿里 云 晚, 但是 增速 却 一直 非常 快. 腾讯 第三 次 架构 调整, 把 明星 业务 的 机会 留给 了 CSIG, 留给 了 腾讯 云, 云 逐渐 成为 腾讯 核心 的 业务 来源. 产业互联网 的 重活, 但 云 本身 就是 把 "重" 变 "轻" 的 一项 技术, 在 全面 2B 的 腾讯 生态 中, 会 日益 扩散 这种 影响 力. 现在, 零售, 医疗, 地图, 交通 等 "最后 一公里 "业务 都 被 整合 进 CSIG, 腾讯 云 会 组合 好 更 有利 的 打法.

  • 百度 则 在 移动 互联网 时代 占据 了 搜索 即 流量 的 入口, 现阶段 AI 战略 一直 是 "上层建筑", 属于 "基础 设施" 的 云 业务 却 无法 完美 的 支持 AI 业务 的 推进: 以 支持 内部 生态 为主,另外 签约 了 大 客户 比如 携程 也 主要 是以 "云 + Al" 双 技术 绑定 的, 单独 的 云 计算 能力 并 没有 给 对手 造成 很强 的 冲击 力 (早期 阿里 云 推 云 并不是 绑定 AI 来做的).

云 市场 是 现在 科技 与 传统 产业 产生 交织 交互 的 热门 领域, 巨头 迭 生, 刀光剑影 此起彼伏.

由于 大多数 主要 云 厂商 现已 发布 Q4 的 盈利 数据, 200 亿 美元 或 将 接近 季度 云 的 全球 市场 总额 (包括 IaaS, PaaS 和 托管 私有 云 服务), 全年 将 达到 700 亿 美元. 但 随着 传统产业 进一步 拥抱 云, 这一 市场 有增无减.

排名 上, 公有 云 中, 前 五大 供应 商 的 主导 地位 更加 明显, 它们 控制 着 四分之三 的 市场.

地理位置 上, 云 市场 在 世界 各地 继续 强劲 增长, 中国, 亚太 地区 是 大 热 区域.

全球 TOP 5 在 2018 年 这些 细分 的 的 的 60 % , 2019 年 , 围绕 这 的 竞争 将会 加剧。

而 2019 年, 中国 云 计算 市场 又 是 悬念 迭声, 价值 爆发 的 一年, 谁来 挑战 阿里 云 和 腾讯 云?

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